QUEM SOU EU?

Um entusiasta do mercado financeiro. Iniciei minha história com o mercado financeiro no ano de 2017, por influência de um grande amigo. Como sempre fui estudioso, pesquisava bastante sobre os produtos financeiros em que investia. E naturalmente, as finanças foram me chamando mais atenção, ao ponto de me fazer pensar em mudar de carreira. Desde 2021 sou considerado Investidor Qualificado (nos termos da IN CVM nº XX) e estou legalmente habilitado para atuar como Assessor de Investimentos.

Durante vários anos trabalhei no setor de atendimento ao contribuinte da Receita Federal, onde tive a oportunidade de aprender sobre diversos assuntos, inclusive sobre Imposto de Renda Pessoa Física. Perdi a conta de quantas pessoas atendi que estavam com problemas com a Receita Federal porque não sabiam como proceder com a parte fiscal de seus investimentos financeiros.

Ao longo desses anos como investidor, mantive conta em diversas corretoras e, consequentemente, tive vários assessores. Como eu costumava pesquisar, sempre levava algumas dúvidas aos meus antigos assessores. Eu ficava impressionado com o fato de que a maioria dos que me assessoravam não demonstrava conhecer a tributação dos investimentos. E essa percepção não foi só da minha parte; algumas pessoas próximas me relatavam que não eram informadas sobre suas obrigações tributárias relativas aos seus investimentos.

Como consequência desse contexto, e do meu grande apreço pela área, hoje me coloco na posição de Assessor, não apenas como uma profissão. Nessa função, me vejo revestido do propósito de atender da melhor forma possível aquele que me permitir ajudá-lo na condução do seu patrimônio. Acredito que um diferencial que ofereço aos meus clientes é justamente uma visão panorâmica, que vai muito além do investimento em si; vislumbrando a seara tributária e de proteção/planejamento patrimonial; além do conhecimento que minha formação acadêmica e profissional me proporcionou.